O Banco J. Safra é um banco múltiplo que reúne as atividades de banco de investimento, gestão de fundos de investimentos, private banking, wealth management e corretora de valores.

A área de Fusões e Aquisições e Mercado de Capitais é uma das principais dentro da estrutura e atividades do Banco de Investimento. Tem amplo acesso a investidores locais e internacionais e vem obtendo sólido crescimento, com a participação em IPO`s e como “sole advisor” em processos de aquisição e incorporação de empresas.

Atua, também, no mercado de emissão e distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), bem como em operações estruturadas e em operações no mercado de dívida, com a emissão de debêntures e bonds.

Clique aqui para acessar o Prospecto Definitivo (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Anexo IV ao Termo de Securitização CRI (Abrirá em uma nova janela)
3º Aditamento ao Termo de Securitização (Abrirá em uma nova janela)
Clique aqui para acessar o Prospecto Definitivo de distribuição pública de debêntures simples da quarta emissão da Telemar Norte Leste S.A. (PDF > Abrirá em uma nova janela)
MRV Follow-on - Prospecto definitivo - 24.06.09 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
MRV Follow-on - Prospecto Preliminar - Junho 2009 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
PDG Realty Follow-on - Prospecto Preliminar - Setembro 2009 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
PDG Realty Follow-on - Prospecto Preliminar - Outubro 2009 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Cyrela Brazil Realty Follow-on - Prospecto Preliminar - Outubro 2009 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Cyrela Brazil Realty Follow-on - Prospecto Definitivo - Outubro 2009 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Suplemento Preliminar ao Prospecto Definitivo do 2º Programa de Distribuição Pública de Debêntures de Emissão da BNDES Participações S.A. - 16.11.09 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Folheto da BNDES Participações S.A. - 16.11.09 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Take One da BNDES Participações S.A. - 16.11.09 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Term Sheet da BNDES Participações S.A. - 16.11.09 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BNDES Participações S.A. - Perguntas e Respostas (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BNDES Participações S.A. - Aviso ao Mercado (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BNDES Participações S.A. - Pedido de Reserva (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Aliansce Shopping Centers IPO - Prospecto Preliminar  - Janeiro 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Aliansce Shopping Centers IPO - Prospecto Definitivo - Janeiro 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BR Properties IPO - Prospecto Preliminar - Fevereiro 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BR Properties IPO - Prospecto Definitivo - Março 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Hypermarcas Follow-on - Prospecto Preliminar - Março 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Hypermarcas Follow-on - Prospecto Definitivo - Abril 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
JBS Follow-on - Prospecto Preliminar - Abril 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
JBS Follow-on - Prospecto Definitivo - Abril 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Banco do Brasil Follow-on - Prospecto Preliminar - Junho de 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Banco do Brasil Follow-on - Prospecto Definitivo - Junho de 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Petrobras Follow-on - Prospecto Preliminar - Setembro de 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Petrobras Follow-on - Prospecto Definitivo - Setembro de 2010 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BR Properties Follow-on - Prospecto Preliminar - Junho 2011 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
BR Properties Follow-on - Prospecto Definitivo - Junho 2011 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Petrobras CRI - Prospecto Preliminar - Dezembro 2011 (PDF > Abrirá em uma nova janela)
Brookfield CRI - Prospecto Preliminar - Março 2012 (PDF > Abrirá em uma nova janela)